密斯，把躲在蛇寨外围的酒井由纪子等人都抓进寨子。

斯密斯也通过米国情报机构，控制了两名小日子忍者高手，正是三本浩二和武田三郎，几个人狼狈为奸，各取所需。

对斯密斯而言，需要将抓他的人除掉，而龙叔需要借助斯密斯等人将波叔干掉，借刀杀人。

三本浩二和武田三郎则想借助斯密斯之手，除掉他们帝国的叛徒酒井由纪子，小泉木子和佐藤雪子，以及天狼。