出发前，弗罗多的叔叔比尔博给了弗罗多两件宝物，一把精灵刃，当附近有半兽人靠近时，精灵刃就会发出蓝光提醒；一件秘银衫，这是一件内甲，轻如鸿毛却比钢铁还要坚硬。这正是比尔博60年前参加冒险时，精灵和矮人送给他的礼物。而如今，这一份传承交到了弗罗多的手上！

随后，十人团队在瑞文戴尔的众多精灵的祝福中踏上征途！

众人沿着迷雾山脉西部沿途而下，准备找地方穿