天荡山。

黄忠与夏侯渊已经对峙数月。

黄忠麾下，巴郡老将严颜为黄忠副将，两人各有牙将张著、陈式两人相佐，同时，在汉水畔，还有赵云率部接应，魏延部则在定军山脚下与徐晃、张郃撕斗。

夏侯渊手下，有韩浩、焦炳、杜袭等将可供调用。在天荡山后的曹军诸营中，刚刚从陇右回归的曹休、曹真、赵昂一部，从乌丸远征回来的夏侯尚、曹彰等精骑，也都聚集在了汉中这一块战略要地。