一位受伤的八路军交通员将装有日军战略进攻图的油布包塞进弟弟二柱的手中，嘱咐他一定要送到火车站接应的同志手里。可是，情急之下，二柱却将联络暗号“山重水复疑无路”错记成“山清水秀找八路”，因此引发的一系列搞笑事故。

出场的主要人物，有县城里受掌柜委派前去火车站截取战略进攻图的二掌柜秦贵；还有准备投奔八路参加抗日队伍的顺子和老幺叔侄二人；以及茶馆里的说书人和追赶他们妄图夺回战略进攻图的小鬼子部