太平军自长沙撤军后，一路疾进，向益阳方向进发。

12月1日，前锋抵宁乡县。清宁乡知县齐德五不战而降。太平军轻取宁乡，秋毫无犯。

2日，太平军经宁乡趋益阳。清钦差大臣徐广缙调兵遣将，试图以三万人合围宁乡。但清军各部畏敌怯战，迟钝迁延，唯向荣、江忠源、张国梁等派兵急追。

太平军进军神速，行踪不定。清军只能望尘莫及。

3日，太平军先锋进抵益阳南岸。原本守城