从多年前开始，日本人对鲁东的渗透就非常厉害，一战结束之后，岛城就变成了日本人的，后来经过我们据理力争，虽然把岛城给收回来了，但是这里的日本商人和特务却越来越多了。

以岛城为基地，日本人向整个鲁东开始渗透，泉城那边也是特务遍地，但当地军阀拒绝金陵国民政府的进入，把这地方当成自己的自留地，可他自己又不敢得罪日本人，导致日本特务机关越来越猖狂。

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