董卓废刘辩立刘协为帝把持朝政，朝中清流敢怒不敢言，曹操行刺董卓未果出逃，回到家乡陈留，得卫慈赞助千金，招兵买马。

曹操招得千人乡壮，整成一营，训练数月，带上族弟夏候惇，曹洪往济北去，投靠鲍信，济北相鲍信乃是曹操世交好友。

刘备辞了安喜县尉，回家乡涿县寻找出路，刘备有一同窗好友，复姓公孙名瓒正为幽州牧手下奋武将军。

袁绍回渤海