但炎帝手下最强大，也最忠心的诸侯‘蚩尤’实力极其强劲，加上轩辕皇帝为了击败其他四个诸侯，实力大降，最终这双方居然打了个平手。

大战抗日持久，双方子民都死伤无数。

轩辕黄帝和蚩尤都觉得这样下去不行，便约定双方高层直接决战，决定战争的胜败。

不过，轩辕黄帝统兵征战的才能无比出众，但单挑独斗，他却不是蚩尤的对手。

于是，轩辕黄帝前往天界，找了天女青儿相助。