在他的体表外侧，形成一个由暗影之雾所包裹的新身体。

这个身体依然是拥有灰色眼眸，眼中密布着七八个漩涡一样瞳孔的黑狼，这匹古怪的巨狼体型异常庞大，至少有两头公牛一样强壮。

封寒在转换了形态之后，从一开始的浑浑噩噩，渐渐清醒了过来。同时，他也了解到这个魔法的强大之处。

化身为身披暗阴之雾的巨狼，他得到了獠牙、尖爪的同时，还得到了超越寻常野兽的蛮力。