殷氏怀胎三年，申公豹说胎儿是妖怪，所以引来三年大旱，逼李靖交出殷氏。

殷氏生出个大肉球，李靖把它扔到河中。

在经历了一番奇遇后，肉球中诞出一个活泼可爱的婴儿，这个婴儿就是哪吒！

最后，申公豹溜走了，哪吒也安全了。

天降大雨，陈塘关百姓都沉浸在欢喜之中。

哪吒从小就表现出不同寻常的能力和活泼天性，他和两个哥哥、雷震子等伙伴玩得很高兴，把家里搅得没个安