（王宝树饰）与君宝（余化龙饰）手足情深，自小在少林寺同当和尚。长大之后，天宝的师伯发现他偷练少林功夫，君宝受牵连，被迫还俗。

两人靠卖艺糊口，天宝为名利投效太监刘公公，为虎作伥。

君宝不愿意同流合污，二人从此各走各路。

与此同时，一个重要的角色秋雪（小沫饰）出现，她千里寻夫