金人入关后，统中原与东北，而把周围小国分成四部分，与大夏相邻的西面为关外十六州，再往西北为漠北，西南为戎蛮，东面隔海为东瀛。

东瀛以倭国为首；戎蛮以大理为首；关外十六州以回鹘为首，漠北则以突厥为首。

先帝在位时，有东瀛诸国联合来犯，被先帝组建的水军打了个落花流水，从此俯首称臣。

戎蛮多小国，不善兵力，先帝以五十万大军压境，震慑西南诸小国，使之不敢有