日寇在侵占东三省以后，又继续南犯，攻占山海关，向关内扩张。隐居在张家口的冯玉祥坐不住了。

中原大战失败后，冯玉祥通电下野，先隐居山西汾阳峪道河，后移居泰山，1931年又移居张家口。他虽说错误地参与中原大战这样的军阀战争而招致西北军的失败。但他却是一个爱国者，一个爱国的军人。他的西北军历来就以爱国为教育宗旨的。在国家存亡之际，他岂能坐视而不问！？

这时从南方来了一个位客人，前来拜