老妖炼就三尸元神，肉身在七杀魔宫中坐关，神游太虚宇宙，一条元神游荡到北邙山，那鬼王曹操正好在铜雀魔宫中参修《波旬天魔经》完毕，正值三百年出关之期，发现有元神经过，便起歹念，想以天魔大法降伏然后收取过来供自己驱使。

两人随即在北邙山上空大战，曹操乃一代雄主，身前就武功盖世，三国争霸之时，眼见要统一天下，却因与地仙左慈比拼仙法，中了仙咒，肉身崩溃，元神枯竭，无奈之下，只得转修鬼道，以鬼入魔，