冯玉祥李宗仁阎锡山等的二三四集团军与自己的第一集团军，合力围攻奉系军阀。4月下达总攻令，盘踞在山东的张宗昌军与孙传芳军即遭受重创，损失了山东大部。4月30日，张宗昌、孙传芳弃济南而逃。北伐军进占济南，准备继续北进时，日本政府决定进行武装干涉，制造了震惊中外的济南惨案。北伐军对日采取妥协让步方针，决定绕道北进。5月中、下旬，张作霖丢失了邯鄣、保定、石家庄、大同等地。张作霖向南京方面发出“息争议和”通