珪死后，其子拓跋嗣（北魏明元帝）、孙北魏太武帝拓跋焘先后继承大业，擢用数百名汉族大地主担任高级官员，包括范阳卢玄、博陵崔绰、渤海高允等，北魏形成了鲜卑拓跋贵族与汉族士族豪门的联合封建政权，国势大增。特别是423年，不到16岁的拓跋焘即位后，北魏帝国从此驶入了彻底崛起的快轨道。

当时，北中国的形式是：北魏占据中原大部分，赫连勃勃建立的大夏、慕容鲜卑的分支吐谷浑、匈奴支系卢水胡三股势力占据西