画面中只见刘备和曹操二人对坐在一小亭内，亭内设樽俎，盘至青梅，一樽煮酒，二人对坐，开怀畅饮。

酒至半酣，污染天空突变，乌云密布，骤雨将至。

曹操和刘备凭栏观之，曹操突然对着刘备问道：“使君知龙之变化否？”刘备回道：“未知其详。”

画面中的曹操又曰道：“龙能大能小，能升能隐，大则兴云吐雾，小则隐介藏形龙为之物，可比世之英雄。玄德久厉四方，必知当世英雄。请试指言之