战正酣，诸葛亮在官渡作势渡河北上，欲直取魏郡勤王救驾，诱曹真出兵相救，于大河伏击魏军，智取濮阳。

正准备进军兖州，恰逢夏侯惇援军赶至，于曹县扎下大营，自各郡县调兵对敌。

诸葛亮几次出兵皆被司马懿识破，彼此交锋互有胜负，各生警惕，两军对峙于菏泽。

豫州境内，关羽则挥师一路东进，沿途各县闻关羽之名，无不望风而降，偶有阻拦者皆被斩杀，短短一月取汝南郡，所向披靡。