姆·霍瓦斯背叛，导致他被敌人杀死。

梅林的女徒弟，由莫妮卡扮演的维罗妮卡为了天下苍生，将梅林的敌人，黑女巫莫嘎娜封印在身体里。

之后，梅林的另一个徒弟，也就是凯奇饰演的巴尔萨泽将维罗妮卡，还有马克西姆一起关在外表是玩偶的黑暗监狱里——只有这样，才能阻止莫嘎娜危害世界。

梅林在死前，将一枚飞龙戒指交给巴尔萨泽，他告诉巴尔萨泽，能使用这枚戒指的人，将是下一个梅林，他会杀死