在畏惧他。他们收复沦陷的土地以后，开始进行生产恢复，打铁炉昼夜不熄的锻打各种兵器与铠甲。而索伦，也多藏于魔多之中，不断的聚拢他的人马。

与此同时，索伦开始完善他的计划。

一如第一纪元时期，魔苟斯挫败三族联盟，并最终将之瓦解的事迹一样。索伦取出了珍藏的十六枚魔戒，并且离开魔多进入中土。他行走于中土大陆，不断的寻找最强大的人类，其中有三位来自于努门诺尔的贵族，他找到他们将手中的戒指