将他们带至乌塔莫的老巢里，让精灵受尽无尽的折磨后屈服。他将自己邪恶的力量灌输到精灵的体内，改变了他们的思想以及他们的外在样子，半兽人也因此而诞生了。这些半兽人，并不会记得自己曾经身为精灵或者人类的一员，他们的灵魂，早已在魔苟斯的折磨中彻底的堕落。虽然，魔苟斯是他们的创造者，但是这并不意味着半兽人心甘情愿的臣服于魔苟斯。

他们对于魔苟斯的感情，是扭曲而疯狂的仇恨，他们不会感激他们的创造者。