自从诺多族的费尔诺身亡后，诺多精灵们便损失了族中最伟大的一位人物。费尔诺要他的众子秉承他的遗志为他报仇。诸子自然遵从，毕竟杀父之仇不共戴天嘛！

在米斯林地区，原本住有一些从贝烈瑞安德（又译贝尔兰）向北游荡越过山脉而来的灰精灵，诺多精灵碰到他们之后十分欢喜，双方仿佛久别重逢的亲人。不过一开始彼此间的沟通不太容易，在这段为时数百年的别离中，住在维林诺的高等精灵与住在贝烈瑞安德的黑暗精