骏河国，骏府，暖室。

今川义元坐在案几后面，一边茗茶，一边翻看着两份密件，神情凝重，眉头紧锁，心事重重。案几上的两份密件一前一后送到他的手中，信中内容让他陷入深深地怒意。

三河国宝饭郡上之乡城主鹈殿长照来书，鸣海城主山口教继日前与织田信长奶兄弟池田恒兴秘密会面。山口教继原为信秀的重臣，守卫边境要城鸣海城，在信长、信行反目期间，和许多人一样支持信行，信行失败之后山口教继索