田信长刚刚失去了他的师范平手政秀，与自己的弟弟织田信行开始了骨肉相争。

十八岁的丰臣秀吉因为谗言遭到了松下嘉兵卫的解雇，返回尾张，刚刚成为了织田信长打杂的仆役，期盼着出头之日。

十二岁的德川家康还是今川义元的人质，住进了临济寺，成为了临济寺的一位老和尚的关照和教育，这位老和尚就是一手导演松平家落入今川家怀中的今川义元的军师太原雪斋。

伊达政衡的本家，那个常常感叹自己晚