归化城，即今呼和浩特。是鞑靼土默特部的核心城市。故称是云中郡。

由此可以看出，明朝中期时其对鞑靼人战争态势的弱势。想当年，大汉朝何其的威武：明犯强汉者，虽远必诛。云中、九原都是大汉故地。现如今都成了鞑靼人的牧场。

七月底，天晴。距离明东胜卫旧城一百四十里许的归化城外，一座座的帐篷如同蒲公英铺开在草原上。

归化城正中的府邸中，小王子（达延汗）正召集鞑靼左右两翼的