64军由原名震北伐战场的粤军155和156两个师整编而成，战斗力不俗，7全面抗战爆发后又先后经历了淞沪血战，南京保卫战，徐州作战，豫东作战等一系列大大小小的战役，将士们对日作战经验非常丰富，曾被誉为“钢军”。

再加上有李汉魂这个保定六期毕业，戎马几十年的名将指挥，而且是以三万多人的整编军对付波田支队那些早已精疲力尽的几千人自然不在话下。

虽然波田重一亲自坐镇长山阵地，在