莒县，苏鲁战区司令部。

苏鲁战区的司令部本来在五莲县山区，但是在日军的残酷扫荡之下，他们在五莲的根基基本上被连根拔起了。后来八路军攻克五莲，他们就更回不去了。好在苏鲁战区跟八路军的关系还算不错，八路军在势如破竹将日占区一大块一大块地切下来之际也没有忘记他们，向他们发出了共同作战的邀请。苏鲁战区集聚起自己仅胜的精锐力量，与八路军联手，克复莒南全境，取得了吴化文背叛之后的第一次胜利，