36年12月23日，双方在张公馆西楼二层开始正式谈判，蒋方由宋子文，西安方面由张学良、杨虎城、周恩来三人出席。西安方面再次提出六条主张：1，停战，撤兵至潼关外；2，改组南京政府，排逐亲日派，加入抗日分子；3，释放政治犯，保障民主权利；4，停止剿共，联合红军抗日；5，召开各党派各界各军救国会议；6，与同情抗日国家合作。

但23日晚，张学良得知**不希望公开“三位一体”的表示后，情势急转直下