全椒城中的小将正是周鲂之子周处！

周处未弱冠，膂力绝人，凶强侠气，不修细行，纵情肆欲，为祸乡里，因当地水中有蛟，山中有虎，暴犯百姓，谓为三害，而周处为最。

自周鲂被人弹劾免官回乡，周处方知为人所恶，于是慨然改励，入山射杀猛兽，投水击杀蛟龙，虽然他除害悔过，但乡里更加畏惧其勇。

周鲂见周处傲气难除，便带他离乡游历，遍访名师习文读书，陶练性情，辗转来至南屏山与故友