王沪生丢失了五家山，想转道苏联回到延安，这时，新疆却也是暗潮涌动，新疆王盛世才为了得到苏联的支持，让苏联在新疆修筑铁路，苏军还进驻了新疆，直接帮助盛世才击败了竞争对手，使他统一了新疆，盛世才甚至提出，让新疆成为苏联的一个加盟共和国。

而就在这时，苏德战争爆发，苏联对盛世才的援助不断减少，于是善于投机的盛世才开始转向，主动向蒋委员长示好，清除苏联与八路军在新疆的势力。

八