皇勒斯的勇者也就是勇者教会的会长后便扬长而去。

魔族趁机继续侵略大陆上最后的土地，历代的皇亲贵族们接受了魔王的建议与魔王签订附属条约大开城门迎接魔族，条件是继续保留他们的贵族身份，曾经的国王也被贬为公爵。

东帝国天朝方面也与魔族签订契约，让魔族统治国土但是必须保留古迹与百姓的性命，魔王爽快地答应了。

在魔王花费十八个月称霸世界又享受了六个月霸主地位的时候，神迹终于降临