蓉奔赴襄阳示警。途中巧遇穆念慈，郭靖为杨康之子取名杨过。

郭黄两人在襄阳助宋军抗敌，蒙古首领即是拖雷。郭靖为全民族大义，潜入蒙古大军欲刺杀义弟。成吉思汗命在旦夕的消息传来，郭靖当即与拖雷同返蒙古。

成吉思汗一生东征西讨建立起空前广阔的帝国，郭靖却直指其算不得英雄，成吉思汗空有天下财富，却换不回将逝的生命。

英雄故去，在无边草原之上，