在帝国灭亡的前夕，末代君主达琉士三世自知大势已去，在敌军即将攻破皇宫最后一道防线之际，暗中打开了一条地下秘道，将王子希尔斯和侍女爱丽丝送走，并交给他们一封密函，让他们去都城外的摩苏尔镇找一位叫托尔贝斯的巫师。

王子和侍女通过了地下秘道，在皇室近卫队的掩护下，绕过敌军的重重视线，出了都城，来到摩苏尔镇，在当地人的指引下找到了托尔贝斯，将国王的密函交给他。

托尔贝斯是国王的朋友，