进攻矛头直指归绥(今呼和浩特)。

归绥国民党守军就是之前提到的29军副军长刘孺民的部队，此人就是个目无寸光的军阀，地盘意识相当之重，对于友军过境时是百般刁难，甚至不惜摆出一副鱼死网破的架势。

但面对敌寇第5师团，这厮竟是不战而退，一路溃逃至包头。

第三路日军则是沿宣蔚公路南犯，所过之处守军纷纷溃逃，日军逐占蔚县、广灵、灵邱、阳原、涞